发布时间：2022-09-2 阅读量：837 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
被动元器件中电容市场规模占比超过60%。电容又有多个封装形态和种类，其中最大的细分市场就是MLCC(片式多层陶瓷电容)，占据电容市场的半壁江山。作为电子整机最重要部位之一的贴片电容，被称为“工业大米”的MLCC无疑是兵家必争之地。
根据中国市场研究公司 JW Insights 的数据，到 2025 年，中国快速增长的多层陶瓷电容器 (MLCC) 市场将占全球 MLCC 需求的 43.5%，成为最大的市场。研究估计，中国将使用超过 2500 亿个 MLCC，比 2021 年的 1500亿个有所增加。值得注意的是，中国部署在新能源汽车中的 MLCC 数量今年将超过内燃机汽车，达到900亿台。到2025年，同样估计，全球用于新能源汽车的MLCC数量将达到3300亿个，超过传统汽车的数量。
陶瓷粉料质量和配比、薄层化多层化技术和陶瓷粉料与金属电极的共烧技术是MLCC三大技术壁垒。日韩企业在以上领域皆掌握高端技术。迄今为止，日本在MLCC市场上仍保持着霸主地位。在村田和太阳诱电等公司的带领下，日本控制着全球约51%的MLCC产能，其次是韩国的三星电机(SEMCO)和中国台湾的国巨。2019年的数据显示，中国企业约占全球产能的6%。
然而，在 2016 年，村田开始将重点转向用于汽车和物联网应用的高端 MLCC，将低端市场留给其他亚洲竞争对手。现在，宏观经济状况，包括最近新冠疫情导致的封锁、俄乌冲突和全球通胀，为这些非日本供应商创造了新的机会，以进一步扩大市场份额，进入目前由日本村田和 TDK 主导的汽车行业，它们共同占领了全球市场的 80%。
如今的日本MLCC企业中，TDK成立于1935年，村田成立于1944年，太阳诱电成立于1950年，这三家企业在MLCC产业刚萌芽期就开始发展，经过几十年的发展，日本元器件企业以其深厚的技术优势，在MLCC产品上占据着统治地位。整个MLCC产业链，从设备到陶瓷粉体再到产品厂家，日本牢牢控制全球市场，特别是中高端领域。
根据 IT 咨询公司 TECHDesign 获得的最新数据，截至 2020 年，消费电子领域仍然是 MLCC 的最大用户，占全球 MLCC 需求的 64.2%，而 5G和新能源汽车分别占 19% 和 13.5%。再加上汽车市场的快速增长，近期消费电子需求低迷以及由此导致的高库存水平正在推动消费 MLCC 供应商进入汽车领域，从而导致 MLCC 行业发生结构性变化。
JW Insights 表示，汽车级 MLCC 生产商通常不依赖分销商和经销商，因此与客户建立直接而密切的关系，从而使新进入者望而却步。然而，目前车用级MLCC产能已无法跟上需求，订单流向车用MLCC市场的后起之秀。例如，中国的风华电子作为主要参与者，已进入比亚迪的供应链。另一家中国MLCC制造商威勇电子也已开始为中国汽车制造商供货。韩国Semco可能会成为最大赢家，尽管结构发生变化：根据估计，今年Semco的MLCC出货量将超过TDK，成为全球第二大汽车级MLCC供应商。
Murata 的数据显示，每辆混合动力电动汽车 (EV) 平均包含 12000 个 MLCC，而纯电动汽车平均包含 18000 个 MLCC。随着汽车电气化的进一步推进，这一数字将继续增长。虽然中国庞大的新能源汽车市场可以为本土供应商带来优势，但要打破日本在 MLCC 行业的主导地位还有很长的路要走，尤其是在 MLCC 对汽车安全至关重要的情况下——这一领域仍由日本领导。此外，日本在 MLCC 中使用的关键成分也占主导地位。
制作MLCC陶瓷粉品质、添加剂、步骤、火候、设备，都非常关键。陶瓷粉作为MLCC最重要的原材料，也是成本占比超过三分之一的原材料，其纯度、颗粒大小、均匀度，直接影响最终的产品品质。目前陶瓷粉的主要出产国还是日本。
日本村田、化学、富士钛、国立、东邦和美国的Ferro、ESL等几乎占领了整个上游材料领域，而且在中游器件制造领域日本具有的是绝对优势。日本行业龙头村田、TDK两家去年被动元件收入就超过百亿美元，几乎占据了市场大部分的份额。
目前，我们正处于能源革命和计算革命的两大创新交汇期，智能手机、5G和新能源车三大因素驱动MLCC的需求持续上涨，行业景气度持续提升。中国大陆MLCC市场规模增速高于全球预计增速，中国的电子消费市场成为全球主力，被动元件行业增长迅速。这都在一定程度上挑战了日本的主导地位。
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