供应链变迁：从成本效率优先到追求安全稳定

  / 前 言 /  

地缘政治和产业链外迁是中国供应链安全面对的两个挑战，它们是关联的，也是独立的。产业链外迁主要由于中国成本高升，环保限制和靠近出口市场等原因，电子制造业出现向东南亚、印度等区域外迁的趋势。地缘政治不仅催化中国制造业外迁，也促使供应链逆全球化发展，限制高技术产品进入中国，也阻碍了高新技术设备出口，形成新的供应和市场链条挑战。辩证地讲，产业链外迁是内外原因结合，中国供应链既要面对安全问题，也要面对向亚洲和墨西哥等新兴制造业地区延伸的成本问题。

低端制造业供应链主要面对成本和效率问题，高端制造业主要面对供应链安全问题。受人口红利优势逐渐减弱、贸易战加剧等影响，中国在全球供应链的地位面临较大压力，越南、印度等国在全球供应链的地位迅速崛起。印度高新技术软硬件产品在全球供应链的上升态势也值得重视。印度2022年3月，出口额达到639亿美元，同比增长14%，其中软件和嵌入式产品是中国强有力的竞争。

进入2023年，全球制造业下滑，对遭受内外压力的中国制造业更是雪上加霜。据世界半导体贸易组织（WSTS）数据显示，2023年2月，全球半导体行业销售额总计397亿美元，同比下降20.7%。其中，中国半导体销售额同比下降34.2%。这个巨大的降幅与上年同期市场数据超好有关，但也反映出缺货导致过量生产造成的库存市场“牛鞭效应“，分析师还在评估美国限制高端元器件、原材料进入中国”实体名单“企业造成的”需求下跌“。

在全球面临市场跌势和产业链布局变化的情况下，我爱方案网联合中国电子信息博览会，IC交易网和ICGOO等行业头部机构成功举办了“2023CITE中国电子元器件创新与供应链安全发展峰会”。峰会专家和分析师头脑碰撞后认为，中国制造业擅长供应链成本和效率改善，无论在何时何地都能做到最优，也不存在“买不到”问题，中国供应商能搞定九成。但在供应链安全与稳定层面，高端制造业有诸多缺项：有策略思路层面认知问题，有“买不到”的东西，有“买到不好用”的东西，还有内卷造成供应混乱问题等等。

目前国内有三种替代形式。第一是保持原有板子的功能和应用软件，替换主控、电源、显示和嵌入式软件，主要目的是降本和解决本地化采购问题。第二是定义新的产品功能，选用高性能主控、信号链和电源IC，做出与众不同的产品和新的用户体验。这是创新性替代。第三是抄板，找管脚兼容的便宜元器件替代原来“较高级别”的元器件。不同的替代形式，工程师要有对应的元器件选型原则，形成差别较大的替代结果。

深圳市大盛唐科技有限公司总经理韩军龙认为，国产替代需要深入了解国内的供应链环境和市场情况，以确定有哪些替代可以满足企业的需求。这包括国内厂商、产品质量、技术水平、性能等方面的信息，以便选择最合适的替代。例如目前国产替代的主流芯片类型，模拟器件的替代存在巨大商机，如放大器、接口芯片、LDO、马达驱动、复位芯片、模拟开关等；数字芯片方面，更多的是SRAM、SDRAM、DDR1234、FLASH、NOR FLASH、NAND FLASH、e-MMC、EEPROM等；功率器件上，光伏逆变与新能源汽车两大市场非常火爆，也值得关注。

全球头部代工厂易德龙首席业务官麦满权博士认为，进入“替代+”时代，国产替代只是一个开始，重点是优化，包括对已有产品的技术、品质、成本等方面的不断改进和提升。通过优化进一步提高产品的性能和质量，降低生产成本，提高企业的竞争力。同时，优化还可以提高产品的适应性和灵活性，以满足市场需求的不断变化。最后实现创新。创新是推动行业进步的关键。在芯片制造领域，创新包括研发新材料、新工艺、新设备等，以提高芯片的性能、可靠性和效率。这需要企业在研发投入、人才引进、技术合作等方面进行不断探索和尝试，这个过程很艰难，风险大，但回报也高。

我爱方案网创始人刘杰博士认为，替代是一个中性词，国产芯片与进口芯片应该相辅相成，国内半导体产业应该在与国际市场竞争的同时，也要寻求国际合作，参与全球化的资源配置。中国半导体行业仍然要持续拥抱全球自由竞争，但是也要时刻做好产业链，关键环节的合理布局。

面对复杂波动的市场环境，有效、可靠、实时的数据对应变的策略和决定至为关键。易德龙首席业务官麦满权博士认为，在市场预测方面，需要对全球半导体市场的趋势进行深入研究，遵循3 A准则（即预判和准备（Anticipation）；回避（Avoidance）；调整（Adjustment））并根据市场变化及时调整采购策略。同时，也需要对国内需求进行准确预测，以确保满足市场需求的同时避免库存积压和浪费。

创新在线科技集团CEO马新宁认为，大中型企业有一定的供应链布局和储备规划，可以有效应对风险，但这样的供应链管理体系并非行业标配。尤其是众多的中小企业，无法建立有效的供应链风险体系，风险来临时，不仅缺乏预警机制，更缺乏有效的应对体系和工具。

我国中小企业占比较高，缺乏完善的市场预警和行动机制，而采购工程师需要简单易用的“采购晴雨表”。买的时候，去问问这个元器件的市场价格；自己有货想卖出时，去问问过去3个月的价格变化，知道卖个什么价格合适。

围绕元器件采购、备货和成本分析需求，马新宁执掌的IC交易网率先推出行业首个云端即查即用采购工具—创新指数。它可以实时查询600万个元器件型号的价格、库存和需求，以后还有更多工程师需要的配套信息，产品规格书、采购渠道和停产信息等。通过两个月的试运行，创新指数每天有5万次查询，有3万注册用户。峰会现场很多用户分享使用创新指数的体验。采购工程师说，查一查，看看供应商报价是否合适；研发工程师说，查一查，我可以计算BOM成本；行业分析师说，查一查，我知道库存趋势，能分析行业需求和市场预测。

中国电子信息博览会秘书长陈雯海表示，两年前组委会联合发布了创新指数报告，得到了市场和客户的高度认可。把核心供应链建设转变为供应链安全建设，可信是过程，安全是结果。创新指数目前已经升级为云端实时查询工具，可查询数百万个元器件型号的价格、库存备货等可视化数据，这对保障供应链安全和支撑采购经理把握采购时机很有帮助。

创新指数还在不断完善中，不断提升“可用性”。行业提出了更高的要求，不仅要采购时间和渠道正确，还要有效利用市场预测工具。通过云端收集和分析市场信息、行业数据等，预测市场需求、价格变化趋势等信息，及时调整采购计划和库存量，减少库存积压，保证供应链的稳定性。

传统的认知中，检测是售后验证真伪的手段，但售前也要检测评判产品规格书是否虚标。大盛唐科技总经理韩军龙在高端对话环节中提出，货源有三个渠道来源：一是原厂与代理商，二是现货贸易商，三是从工厂回收的物料。他表示，在制造和供应环节中如果存在质量问题或者存在假冒伪劣产品，会给购买方带来风险和损失。而半导体检测认证可以有效地解决这些问题。

创新在线科技集团有限公司华南区总经理徐春雷认为，检测认证可以对IC产品进行质量检测，以确保其符合规定的技术规格和标准。同时，还可以验证产品的可靠性和耐久性，确保产品在正常使用条件下的长期稳定性。其次，检测认证能检测假冒伪劣产品。通过半导体检测认证，可以对产品进行身份识别、真伪鉴定，从而避免受到假冒伪劣产品的侵害。此外，检测认证还可以对供应链的环节进行监控和审查，防范供应链中的恶意行为和非法交易。通过半导体检测认证，可以追踪产品的生产地、流通渠道和销售情况，建立完整的供应链追溯体系，确保半导体产品的来源和质量可控。

刘杰博士还强调，半导体产业最主要的特点就是在产业发展周期中，短期快速发展与长期布署共存。

企业还应适当拓宽全球供应链中上下游选择性，考虑分散化获取资源，减少对某些地区或国家的资源依赖，从单地区、单渠道向多地区、多渠道的布局方向发展，分散风险，保证供应链韧性，进一步加强生产资源调配的灵活性，提高供应链薄弱环节应对风险的能力。

中国半导体供应链安全受到来自国内外的压力和挑战，我们可以通过国产替代、多元化市场布局、加强市场风险预测、建立供应链风险管理体系和加强政策支持等措施来应对供应链新变化。我们还需要不断加强技术研发和创新，提高技术水平和竞争力，同时秉持开放、协调、共赢的理念，与其他国家加强经贸往来，建立稳定的贸易伙伴关系，推动供应链的平衡和普惠发展。

本届“2023CITE中国电子元器件创新与供应链安全发展峰会”成功举办，为供应链管理、采购和研发经理提供了可操作性的实战内容，也得到了工信部，券商分析师和CITE组委会的高度认可。我爱方案网、IC交易网和ICGOO将继续为电子制造业提供替代、市场预测、安全的交易环境和及时的新型元器件，并积极收集峰会反馈，为下一届峰会做好准备。