LightCounting报告：全球光模块市场2024年末迎双增长 800G部署存隐忧

【导读】全球光通信市场迎来回暖信号。知名研究机构LightCounting最新报告显示，2024年第四季度光模块市场实现结构性突破，电信与数据中心两大核心领域首次同步录得同比正增长。尽管全年市场表现整体平淡，但北美运营商年末集中采购推动电信市场强劲反弹，同时数通市场连续刷新季度销售纪录。值得注意的是，该统计整合了已披露的财务数据与供应商调研，中国厂商部分数据尚待最终确认。

尽管全年表现平淡，北美运营商第四季度的支出增长推动电信市场强劲收官。虽然部分反弹具有季节性特征，但多家设备与元器件供应商指出电信需求呈现持续复苏迹象。数通市场同比持续创下新高，但季度环比增速如预期般趋缓。

LightCounting指出，目前该报告基于公开发布的财务数据和其对光模块供应商的市场调查。由于部分中国厂商尚未披露四季度财报或提交调研数据，报告包含部分预估数值。2024年光模块销售最终数据将于四月下旬发布。

2024下半年400ZR/ZR+、400G以太网光模块及有源光缆销售超预期。25G/100G/200G产品需求也因客户群体扩大而增长，甚至1GbE和10GbE产品在经历多季度下滑后也出现反弹。

值得警惕的是，被视为下一代主力的800G光模块市场显露疲态。报告指出，受制于EML芯片供应短缺及云厂商部署节奏的不确定性，800G产品实际出货量可能低于预期目标。LightCounting特别强调，若供应链瓶颈持续或云计算巨头推迟技术升级，机构或将重新评估2025年800G市场规模预期。这为光通信产业链的协同创新与产能规划提出了新的挑战。

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