涉资超千亿，曙光海光重大重组方案历时半年后终止！

我爱方案网12月10日消息，昨日晚间，中科曙光与海光信息同时发布公告称，两公司重大资产重组宣告终止，并表示本次交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

对于终止原因，海光信息和中科曙光都表示，由于本次交易规模较大、涉及相关方较多，方案论证历时较长，当前市场环境较筹划之初发生较大变化，实施重大资产重组的条件尚不成熟，因此，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次交易事项。

2025年5月25日，海光信息与中科曙光共同宣布，两家公司拟进行战略重组。随后在2025年6月9日晚间，海光信息与中科曙光发布了《重组预案》。海光信息作为吸收合并方，而中科曙光则是被吸收合并方，双方拟定以0.5525:1换股比例展开吸并，并向特定投资者发行股份募集配套资金。其中，参与换股的中科曙光股票为14.63亿股，若不考虑合并双方后续可能的除权除息等影响，按照换股比例1:0.5525计算，海光信息为换股吸收合并发行的股份数量合计为8.08亿股。吸收合并方换股价格为143.46元/股，被吸收合并方换股价格为79.26元/股。

在该换股吸收合并交易中，海光信息拟购买资产的交易金额为换股吸收合并中科曙光的成交金额（交易金额=中科曙光换股价格×中科曙光总股本），为1159.67亿元。

按照原计划，在该交易实施后，海光信息将承继及承接中科曙光的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。换股吸收合并完成后，中科曙光作为被吸收合并方将终止上市；海光信息作为存续公司，仍无实际控制人。

业内此前一致认为，本次中科曙光与海光信息合并案，双方技术协同效应明显，生态优势有望进一步加强。其中，中科曙光在高端计算、存储、云计算等领域具有深厚积累，海光信息专注于国产架构CPU、DCU等核心芯片设计。中科曙光与海光信息进行整合，将优化从芯片到软件、系统的产业布局，汇聚信息产业链上下游优质资源，全面发挥龙头企业引领带动作用，实现产业链“强链补链延链”。

然而，令人略感意外的是，海光信息与中科曙光的合并方案公布整整6个月之后，这笔交易却宣布终止了。

资料显示：作为国内信息产业的头部企业，中科曙光在高端计算、存储、云计算等领域具有深厚积累，海光信息则专注于国产架构CPU、DCU等核心芯片设计。中科曙光与海光信息进行整合，将优化从芯片到软件、系统的产业布局，汇聚信息产业链上下游优质资源，全面发挥龙头企业引领带动作用，实现产业链“强链补链延链”。中科曙光系统集成能力将增强海光信息高端芯片与计算系统间的技术和应用协同，进一步推动国产芯片在政务、金融、通信、能源等关键行业的规模化应用，推动我国信息产业健康发展。