发布时间：2026-01-6 阅读量：558 来源: 发布人: suii
过去一个月以来，位于韩国京畿道板桥的希尔顿逸林、九树等商务酒店，已成为多家科技巨头竞逐存储资源的“前沿阵地”。亚马逊 AMZN-US ) 、Google、苹果、戴尔等企业总部的采购负责人纷纷选择长租入住。他们此行目标明确，几乎每天都会前往车程约30 至40 分钟外的三星电子半导体（DS）部门及SK 海力士总部，只为敲定一纸长达两至三年、锁定稳定供应量的长期供货协议。
但手握产能的两家存储龙头拒绝签订长约，坚持按季度签约。不仅如此，据《韩国经济日报》周一（5 日）报导，三星与海力士已向伺服器、PC 及智能手机用DRAM 客户提出涨价，今年第一季报价将较去年第四季飙涨60%-70%。
一位半导体行业人士表示：「客户也清楚，三星和SK 在短期内很难迅速提升产能。」因此业界预计，即便是这么大的涨幅，客户也会接受。
「大型客户认为他们完全可以承受AI 基础设施所需的支出，不太可能强烈反对DRAM 涨价，这些公司看来，实现基于推理的AI 盈利更为重要。」市场研究公司DRAMeXchange 如此分析，并将今年第一季伺服器用DRAM 固定交易价格的涨幅预期上调至60% 至65%。
存储龙头大幅涨价的底气，正来自对伺服器DRAM 短缺问题日益严重的预期。眼下存储厂商正集中精力生产HBM3E，导致伺服器DRAM 产能遭受积压，供需鸿沟逐渐拉大。
同时Google、微软等公司正在拓展基于推理的AI 服务业务，推动伺服器通用DRAM 需求激增；正在为客户开发ASIC 的博通，也在增加HBM3E 订单，进一步加剧DRAM 短缺。
结语
HBM3E技术迭代引发的产能倾斜，正在重塑整个存储市场生态。技术升级带来的产能结构性转移，叠加AI推理需求爆发，共同推高了通用DRAM的供需缺口。这一现象不仅反映了存储行业的技术周期特征，更揭示了AI应用从训练向推理阶段过渡带来的需求结构变化。
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回顾AI今年的发展轨迹，我们能察觉到一种质的变化：AI不再只是被展示、被调用的“展品”，而是拥有了更明确的“行动感”。从代码编写到机器人奔跑，从算力基建到未来接口，行业正集体从“回答问题”走向“完成任务”。 我们试图透过五个数字，捕捉这一轮产业变革中的关键切片。
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