发布时间：2026-04-29 阅读量：1018 来源: 发布人: suii
美系外资Melius Research分析师指出，存储器芯片需求强劲态势或延续至2029年底，这可能推动供应商转向类似软件订阅制的模式——通过收取固定月费为客户优先供应及保障货源，从而帮助存储器厂商转型为更稳定、可预测的商业模式，摆脱行业周期性波动的影响。
Melius Research分析师雷泽斯（Ben Reitzes）指出，软件业者好日子恐怕不长了，因客户在AI时代愈来愈不愿签长约，恐被迫转向难以预测的依用量计费模式。
雷泽斯首次将美光与Sandisk纳入追踪名单，双双给予“买进”评等。雷泽斯给予Sandisk的两年目标价为1,350美元，较27日收盘价高出大约28%；美光的两年目标价则为700美元，较周一收盘价相比，有约34%上涨空间。他虽然不看好软件业传统的“软件即服务”（SaaS）订阅制，却认为存储器、光学及其他关键AI供应商更值得“订阅”，以确保最低营收与一定的毛利率，形成所谓的“逆向SaaS”趋势。
雷泽斯指出，AI订阅模式与传统SaaS有所不同，合约细节通常不对外公开，这使其透明度相对较低。尽管如此，即使大型云服务商可能对存储器厂商施加一定压力，产业内的权力结构已在逐渐变化，此类长期协议仍值得投资者密切关注。由于存储器客户往往倾向于签订多年期订阅承诺，他预计美光与Sandisk等企业的估值倍数有望实现翻倍甚至三倍增长。
在英伟达GPU与CUDA生态长期主导AI训练与科学仿真的背景下，国产LineShine（灵晟）纯CPU超算以2.198 EFlops持续双精度性能登顶TOP500，印证了“矩阵增强型CPU”正在重构HPC底层硬件标准。 近日，Jack Dongarra、Satoshi Matsuoka、Torsten Hoefler三位HPC权威联合发表《Do We Still Need GPUs? Rethinking AI and Scientific Computing on Matrix-Enhanced CPUs》，系统拆解了无GPU同构超算的四层技术体系：处理器指令集硬件加速、统一HBM高带宽内存架构、全精度混合运算单元、原生高速互联网络。
回顾AI今年的发展轨迹，我们能察觉到一种质的变化：AI不再只是被展示、被调用的“展品”，而是拥有了更明确的“行动感”。从代码编写到机器人奔跑，从算力基建到未来接口，行业正集体从“回答问题”走向“完成任务”。 我们试图透过五个数字，捕捉这一轮产业变革中的关键切片。
展会大数据公布！2027.7.7-9，上海见。
全球知名半导体制造商ROHM近日宣布，面向车载安全功能和保护电路开发出100V耐压MOSFET新品“RS4P063BPHZG”
2026 WAIC落下帷幕，国内AI算力产业的共识正发生清晰转向：单点参数竞赛逐渐退潮，超节点集群、全产业链自主可控与底层架构原始创新成为核心主线。在此背景下，首次参展的东方算芯凭借“高能效软件定义近存计算芯片DF1000”斩获大会最高荣誉SAIL奖。这座奖杯背后，指向了一条不依赖先进制程与既有生态的突围之路。
