从“唯GPU论”到“ASIC崛起”：AI服务器出货预期上调至31%折射算力格局重塑

随着生成式AI与大模型技术的狂飙突进，全球算力基础设施正迎来史无前例的“大基建时代”。据TrendForce集邦咨询8月3日最新产业研究，为应对汹涌的算力需求，2026年全球九大云端服务供应商（CSP）的总资本支出预估将同比暴增约90%。在这场由北美巨头重金押注英伟达整柜式方案、科技大厂加速自研ASIC放量，以及中系业者全面推进本土AI方案替代所共同掀起的算力狂潮中，集邦咨询果断上调了市场预期：2026年全球AI服务器出货年增幅将从原先的28%进一步攀升至近31%。

TrendForce集邦咨询统计，2026年Google、Amazon(亚马逊)、Meta、Microsoft(微软)、Oracle(甲骨文)以及ByteDance(字节跳动)、Tencent(腾讯)、Alibaba(阿里巴巴)、Baidu(百度)等九大CSP资本支出将突破8,867亿美元。北美五大业者除了合计占比近90%，各自的资本支出也多翻倍提升，反映出大型CSP厂持续扩建AI数据中心、GPU集群、液冷散热等新一代基础设施，以应对生成式AI及大模型快速成长带来的算力需求。

观察美系业者在AI芯片端的布局重点，TrendForce集邦咨询预估Google 2026至2027年都将侧重自家TPU芯片发展，2027年出货量有望继续高速成长。AWS 2026年以NVIDIA GB300作为GPU AI Server主力，自研ASIC也稳定出货，预估至2027年产能将再扩大。Meta 2026年主要采用NVIDIA GB/VR、AMD(超威)Helios整柜式方案，自研ASIC布局预计至2027年将明显加速，为该公司长期降低AI基础设施成本、提升推理效率的重要策略。

预估2026年四大中系CSP资本支出成长80%以上

在中系CSP部分，随着AI生态系统进入新一轮建设周期，主要业者皆加速AI相关投资。预估2026年ByteDance、Tencent、Alibaba、Baidu的合计资本支出将年增逾80%，以ByteDance投入力度最大，主要用于较大规模AI数据中心、自研ASIC平台和GPU集群建设。

展望2027年，预估九大CSP总资本支出规模将扩大至1.3万亿美元左右，年增率收敛至近50%，主要是反映高基数因素，并非AI投资趋缓。在AI推理、Agentic(智能体)AI、自研ASIC和新一代AI模型持续推升算力需求的情况下，预估整体CSP投资金额将再创新高，产业成长有望从原先以GPU扩张为主，转为包含AI Server、液冷散热、先进封装、高速互连、电源和存储器等基础设施全面升级的态势。