奥地利微电子收购TAOS 公司

中心议题：
        *奥地利微电子管理层得出框架决定

中国——全球领先的消费、通信、工业、医疗和汽车领域高性能模拟 IC 设计者及制造商奥地利微电子公司（SIX 股票代码：AMS）与总部位于美国德州普莱诺的Texas Advanced Optoelectronic Solutions（TAOS）公司签订协议，收购其 100% 的股份。交易预计在未来 8周内完成，取决于法律审批和协议中规定的与 TAOS 公司卖方股东有关的特定条件。

TAOS 公司是全球公认的光传感技术创新厂商，并且是为消费电子、计算机、工业、医疗和汽车市场提供光传感解决方案的全球领先厂商。TAOS 公司行业领先的显示管理解决方案包括环境光传感器、接近传感器和色彩传感器，是众多位列财富 100 强的智能手机、平板电脑、高清电视、笔记本电脑、桌面/一体式电脑制造商的首选传感器供应商。TAOS 公司在这些市场都具有强大的市场地位，与包括主要智能手机供应商在内的客户建立了密切的关系。2010 财年，TAOS 审计收入为 8,100 万美元（2009 年为 4,000 万美元），营业利润超过 30%。根据现有信息，TAOS 预计 2011 年收入将大幅增长。作为奥地利微电子公司晶圆代工业务的客户之一，TAOS 公司与奥地利微电子公司有着多年的密切合作关系。

此次收购的股份价值约 3.2 亿美元（约 2.2 亿欧元），支付方式为：以新的奥地利微电子股票换取约 50% 的 TAOS 公司股份，遵循惯用锁定条款，即交易完成后前 6 个月禁止出售，24 个月内限制出售；剩下 50% 以现金支付。根据 TAOS 在 2011 年的收益标准，购买 TAOS 出售方的股票费用可能会提高至最高 1,000 万美元（约 700 万欧元）。奥地利微电子预计此项交易能够自 2011 年第三季度起为公司的每股收益实现增值。

根据奥地利微电子管理层所得出的框架决定，购买高达 590 万股 TAOS 公司股票，需发行约 270 万新奥地利微电子面额无记名股票，每股发行价 55.39 美元，即每股（一股新奥地利微电子股票购买 2.17 股 TAOS 股票）约 46.60 瑞士法郎（约 37.98 欧元），通过在现有法定资本中增加资本。奥地利微电子股东的认股权被排除在外。按照收购协议，所有新奥地利微电子股票将会转移至某些 TAOS 股东所持有的控股公司。新的股票将可能不面向公众。新的奥地利微电子股票已根据瑞士证券交易所的主要条款申请列入瑞士证券交易所名单并同意交易。新发行的奥地利微电子股票的确切数量将在交易完成前决定。奥地利微电子公司将根据瑞士证券交易所的公开条款向公众告知关于交易的进一步进展。

奥地利微电子首席执行官John Heugle强调说：“收购 TAOS 公司有助于扩展我们现有的面向移动设备的创新传感器产品组合，并为我们的消费和通信业务带来可观增长。TAOS 公司拥有强大的市场地位，是全球领先的、为众多主要移动消费电子生产商提供大批量供货的厂商。奥地利微电子和 TAOS 公司的战略结盟将成就一个为智能电话和平板电脑市场提供先进传感技术的重要提供商。”

TAOS 公司首席执行官Kirk Laney表示：“我们的显示管理和接近检测解决方案为像最新一代移动设备这样越来越尖端的设备带来了重要的优势。智能和集成的传感设备正快速成为主流消费和通信设备的核心元件，并为新兴应用提供了新的机会。我们非常激动能够与奥地利微电子公司携手合作，充分利用两家公司在先进移动设备传感技术方面作为领导者的专长。”

重要提示

此消息禁止在美国、加拿大、澳大利亚和日本地区发布。新闻稿仅供参考，并非任何有价证券之出售要约或购买要约邀请。此次交易不公开发售奥地利微电子股份。股票未依照美国 1933年证券法登记。未办理登记手续或未获适用登记规定豁免前，不得在美国境内或向美国人提呈或发售任何证券（依照美国《1933年证券法》修正案Regulation S）。