全球动力电池装机量预测榜出炉 特斯拉助力松下赶超宁德时代?

发布时间:2019-01-21 阅读量:1314 来源: 我爱方案网 作者: Miya编辑

全球动力电池业竞争日趋激烈,市场加速洗牌。截至1月17日,虽然国外的松下、LG化学、三星SDI等锂电巨头还没有公布2018全年装机量数据,但从2018年1-11月数据来看,松下装机量超过18GWh位列全球第一,宁德时代以微弱劣势位列第二。

动力电池应用分会研究部统计数据显示,2018全年我国动力电池装机总量为56.89GWh,同比增长56.88%。宁德时代以23.43GWh高居榜首,如果加上海外市场,宁德时代的全球装机量可能将达到24GWh。

松下装机量也将达24GWh?

那么,松下2018年全年的装机量能达到多少呢?2018全年,特斯拉交付了超过24.52万辆汽车,其中包括14.58万辆Model 3,以及9.94万辆ModelS和Model X,几乎相当于其前几年的总和。以特斯拉车型最大的电池容量计算,松下2018年对特斯拉的最大装机量约为21.6GWh。

众所周知,松下是特斯拉的动力电池独家供应商,虽然松下还有大众、福特、丰田等电池客户,但绝大部分产能都给了特斯拉。数据显示,2017年特斯拉交付了10万辆车,电池装机量约为8.64GWh,而松下全年的装机量约为9.3GWh,当年松下供应特斯拉的装机量占松下总装机量的93%。

如果按照93%的比率计算,松下2018年全年的总装机量大约为23.23 GWh。不过,由于松下近年来积极拓展特斯拉以外的客户,供货特斯拉的占比在2018年可能会小于93%,如果按照90%的比率计算,松下的总装机量将达24GWh,这样就和宁德时代旗鼓相当了。

但是,总体来讲,由于松下供应特斯拉的装机量21.6GWh是以最大的电池容量计算的,所以实际装机量要打个折扣;并且在2018年,松下除特斯拉以外的客户如大众、福特、丰田等品牌的纯电动汽车并没有出现爆款车型,所以装机规模大幅增加的可能性不大。那么可以预测,2018年宁德时代拿下全球动力电池冠军的概率会大于松下。

全球动力电池装机量3-10名大换血

全球动力电池装机量冠亚军确定了,那么第三至十名究竟会花落谁家?根据动力电池应用分会研究部统计数据,2018全年我国动力电池装机量排名中,比亚迪装机量以11.43GWh位列第二;国轩高科第三,装机量为3.07GWh;第四至第十名分别为力神电池2.05 GWh、孚能科技1.91 GWh、比克动力1.74 GWh、亿纬锂能1.27 GWh、北京国能0.81 GWh、中航锂电0.72 GWh、卡耐新能源0.63 GWh。考虑到海外市场,这几家企业全球装机量将高于以上数字,但是高的幅度也不会太大。

由于LG化学和三星SDI两家韩国企业目前没有公布2018全年数据,电池中国网找到了2018年前10月全球动力电池装机量情况:LG化学5.3GWh、三星SDI 2.5GWh,可以推测这两家企业2018年全年超过比亚迪国内装机量11.43GWh的可能性几乎为零,更别说全球的装机量了,比亚迪全球第三,地位稳固。

国轩高科2018全年国内装机量为3.07GWh,就算加上海外装机量,也远少于LG化学2018年前10月的5.3GWh,非常明显LG化学全球第四的位置也可以确定。那么,第五名是谁呢?2018年前10月,国轩高科全球装机量为1.7 GWh,远少于三星SDI的2.5GWh;由此基本可以推算,三星SDI在2018年全年的全球装机量继续领先国轩高科的可能性非常大。

那么,我们可以预测2018年全球动力电池装机量前10排名为:宁德时代、松下、比亚迪名列前三,LG化学、三星SDI、国轩高科、孚能科技、天津力神、比克电池和亿纬锂能分别名列第四至第十。对比2017年排名可以看出,宁德时代、松下、比亚迪前三甲地位无可撼动,且领先优势进一步巩固;力神电池、亿纬锂能将是新面孔,而沃特玛、北京国能则跌落榜单。

综合各种因素,电池中国网对2018年全球动力电池装机量排行榜预测如下:

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(注:由于暂缺海外数据,故2018年预测榜里中国企业为国内数据,国外企业为预估数据,但是基本不影响整体排名情况)

宁德/松下/比亚迪/LG化学们展开“军备竞赛”

公开资料显示,宁德时代目前拥有产能约24GWh,2019年产能将达到45GWh,2020年将达到70GWh;松下目前拥有产能33GWh,2019年预计将达到49GWh,2020年将达到52GWh;比亚迪目前拥有产能26GWh,2019年预计产能将达40GWh,2020年产能预计达60GWh。

LG化学目前拥有产能18GWh,计划到2020年产能达90GWh,预计到2022年产能将扩张至105GWh;三星SDI目前拥有产能约11GWh,2019年预计将达到18GWh,计划到2020年将总产能提升至25-30Gwh;国轩高科目拥有产能约16GWh,计划到2020年将产能提升至30GWh。

力神电池目前拥有产能10GWh,计划到2020年形成30GWh的产能,到2025年形成60GWh的产能;孚能科技2019年将具备20GWh产能,到2020年全球总产能将达到60GWh;比克动力目前拥有产能12GWh,计划到2020年产能达到15GWh;亿纬锂能目前拥有产能9GWh,预计2019年将达到11GWh。

据瑞士银行(UBS)预测,未来全球动力电池市场的需求将会激增。全球新能源电动汽车的销量将从2018年的180万辆提升至2025年的1750万辆。而电动汽车电池的需求量将增长9.5倍,预计从2018年的93GWh提升至2025年的973GWh。

从产能规划来看,以上预测榜中2018年全球前十名电池企业到2020年的产能规划就超过了450GWh,抢占市场份额的企图非常明显;而LG化学的表现最为野心勃勃,将是宁德时代的强劲对手。可以预见,未来全球动力电池市场的竞争将越发激烈,全球动力电池装机量排行榜也将会有非常大的变数。

作者: 马云腾

文章来源:OFweek


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