十大半导体厂大砍资本支出,合计直逼新台币6,000亿元

发布时间:2022-10-31 阅读量:684 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora

全球芯片业景气下行,包括台积电在内的十大半导体厂大砍今、明年资本支出,合计直逼新台币6,000亿元,是半导体业史上最大资本支出修正潮,当中不乏二度下修的厂商,凸显当下市况严峻。    

 

目前已公布修正资本支出的十大半导体厂包括台积电、英特尔、SK海力士、美光、联电、力积电、南亚科、日月光、旺宏、力成等中国台湾外指标厂,业务范围涵盖晶圆代工、记忆体、封测等三大重点领域。其中,台积电、SK海力士、美光缩减资本支出金额都超过新台币千亿元,力积电、联电也达百亿元以上。    

 

法人指出,最近是国际大厂财报密集公布期,接下来宣布缩减资本支出的半导体厂只会更多,整体资本支出减少金额也会持续上升。    

 

晶圆代工龙头台积电二度下修今年资本支出,由原订约400亿美元降至360亿美元,减少40亿美元(约新台币1,285.6亿元),以反映近期半导体市场不确定因素。至于2023年资本支出,台积电尚未揭露。    

 

联电、力积电因应产能利用率下滑,也都调降资本支出,联电由原订36亿美元降至30亿美元,减少约6亿美元(约新台币192.8亿元),但强调南科和新加坡厂产能布建仍持续进行。力积电原订今年资本支15亿美元,最新下修至8.5亿美元,减少约6.5亿美元(约新台币208.9亿元)。    

 

十大半导体厂大砍资本支出,合计直逼新台币6,000亿元

 

英特尔面临PC低潮压力,本会计年度资本支出由270亿元降至250亿美元,减少20亿美元(约新台币642.8亿元)。    

 

南韩记忆体芯片大厂SK海力士今年资本支出估计达10兆至20兆韩元,估计实际金额会达预期高标。受制记忆体景气下滑,SK海力士第3季获利骤降60%,并预告「目前持续供过于求」,计划明年削减50%以上投资支出,估算整体缩减幅度将高达10兆韩元(约70.4亿美元、新台币2,262.6亿元),缩减金额为十大厂之冠。    

 

美光也深受存储器景气疲软冲击,公司预告正在采取行动,以摆脱当前的「前所未见」市场下行循环,包括大砍全年资本支出逾30%,预期年度资本支出将约为80亿美元,减少约35亿美元(约新台币1,124.9亿元)。    

 

台湾存储器相关业者也跟进下修资本支出。南亚科二度调降资本支出,由284亿元降至220亿元,降幅约22.5%。旺宏今年资本支出也由原订的160亿元,下修至106亿元,降幅33.8%,本季也将减产。    

 

三星反其道而行!    

 

半导体产业景气刮起寒风,从记忆体同业美光、SK 海力士,再到晶圆代工竞争对手台积电、英特尔,无一不减产或下调资本支出,不过,三星为在先进制程技术上与台积电较劲、扩大成熟制程市占率,及巩固记忆体业领导地位,在悲观氛围垄罩下仍不为所动,趁市场不景气时逆势投资。    


记忆体产业受此波景气下滑冲击最剧烈,成为下修资本支出的海啸第一排。美光开出记忆体产业第一枪,宣布将2022 年度(2023 8 ) 资本支出大砍至少3 成,并将晶圆设备支出削减5 成;SK 海力士预期记忆体供过于求情况将持续,以市况恶化「前所未见」为由,将明年资本支出大砍逾一半。    

 

过去2 年,因产业景气畅旺,晶圆代工厂大举启动各项扩产或扩厂计划,如今也受大环境影响而下调。台积电将今年资本支出由近400 亿元、再下修至360 亿美元,相较年初预估值下修幅度达2 成;英特尔也计划削减2023 年销售与营运成本30 亿美元,到2025 年底前每年节省金额达80-100 亿美元。    

 

不过三星认为,虽然目前市场需求减少,但因应中长期需求复苏,不考虑人为减产,今年资本支出仍预估为54 兆韩元,按既定计划进行。由于产业缩减投资几乎已成「新趋势」,三星却不随波逐流、背道而驰,格外引起市场关注。    

 

晶圆代工产业需要庞大的资本投资,三星今年整体资本支出预估54 兆韩元,但旗下拥有众多事业体,资源相对分散,反观台积电,今年光在晶圆代工领域就砸下超过50 兆韩元。    

 

三星近年来更积极在先进制程领域上追赶台积电,今年6 月抢先宣布量产3 纳米技术,且随着先进制程技术推进,晶圆厂建设成本更加高昂,为与台积电持续较劲,三星资本支出投入势必不能手软。    

 

另一方面,就晶圆代工市占率来看,台积电远远超前三星、市占率超过5 成,主要原因在于台积电主导成熟/ 特殊制程领域,以庞大的产能致胜;为与台积电抢生意,三星近期也宣布将聚焦强化成熟与特殊制程,并扩大相关产能、2027 年要较2018 年成长2.3 倍。    

 

记忆体方面,尽管市场面临供过于求困境,三星仍表态不考虑人为减产,市场认为,三星计划利用此次产业景气遭遇寒冬之际,挟资本优势蚕食SK 海力士、铠侠等其他大厂市占率,巩固产业领导地位。

 

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