台积电或将取代三星，拿下特斯拉自动驾驶芯片大单，以4/5nm生产

据悉，电动汽车制造商特斯拉已向台积电下达了大量订单，以生产其下一代全自动驾驶（FSD）芯片，特斯拉明年有望成为台积电前七大客户，这也是台积电主力客户中首次出现新能源车企。  

特斯拉CEO埃隆·马斯克此前证实，特斯拉现在已开始推送最新的全自动驾驶测试版软件 FSD Beta V11。业内预计，特斯拉明年生产规模将有望超300万辆，对台积电下单量预计达1.5万片，并且将持续快速增长。  

这些芯片将在4 / 5nm节点上制造，预计将用于特斯拉的Hardware 4（HW 4.0）计算机，该计算机面向汽车制造商的Cybertrucks。然而，特斯拉在 2022 年第三季度财报电话会议上表示，至少要到 2023 年年中才能在其德克萨斯超级工厂开始生产 Cybertrucks，理由是供应链问题。与此同时，台积电拒绝就此问题发表评论。  

截至2022年第三季度，5nm工艺占台积电收入的28%。然而，汽车行业仅占台积电收入的5%，而高性能计算（HPC）和智能手机分别贡献了台积电收入的39%和41%。  

特斯拉于2016年开始在内部生产自动驾驶芯片，其第一代FSD芯片于2019年进入批量生产，依靠三星位于德克萨斯州奥斯汀的14nm工艺。第一代FSD芯片为特斯拉的Hardware 3（HW 3.0）计算机提供动力，这些计算机位于Model S、Model 3、Model X和Model Y中。  

此前人们普遍预计特斯拉将继续与三星合作，并在后者的7nm节点上制造其第二代FSD芯片。例如，BusinessKorea在 2021 年 9 月声称，三星计划于 2021 年第四季度在其位于韩国华城的 7nm 生产线上生产特斯拉的 FSD 芯片。位于华城的工厂 V1 见证了三星于 2020 年 2 月首次部署 EUV 光刻技术，以批量生产 7nm 及以下的芯片。  

特斯拉出席台积电 2022 年技术研讨会暗示了他们正在计划做一些变革，指出台积电在 7nm 以下技术的领导地位有可能在未来为其赢得特斯拉订单，三星则以提供前一代旧款芯片生产与存储芯片部分支持为主。  

台积电于2022年首次以线上方式举办线下技术研讨会，展示业界领先的先进逻辑技术、专业技术、台积电3DFabric先进系统集成服务。特斯拉是台积电全球37家重量级客户之一，受邀在此次活动中分享他们与台积电合作的成功故事，引发了人们对这是否预示着这家电动汽车巨头重返汽车芯片制造代工厂的猜测。  

代表特斯拉参加研讨会的是特斯拉低压电子副总裁彼得·班农（Peter Bannon），他现在负责开发自动驾驶芯片。据业内消息人士称，他的出席被解释为增加了特斯拉转向台积电制造其先进电动汽车芯片的可能性。  

据悉，台积电已开始与包括大众汽车在内的汽车制造商直接合作，尽管其收入贡献率仍处于个位数水平，但汽车芯片将成为代工厂未来最强劲的增长引擎。而赢得特斯拉7nm以下的订单，也是缓解台积电目前先进制程产能利用率下降的最优解。毕竟台积电的7nm系列产能利用率已经下降到50%以下，估计会继续下降至2023年第一季度。台积电也正在削减产品订单，或推迟发货。  

高通和联发科都一直倾向于台积电7nm工艺节点的移动SoC，每年进入数以亿计的智能手机，但即使是大单量的客户，现在也削减台积电的订单。  

英特尔作为半导体行业和计算创新领域的全球领先厂商，英特尔的个人电脑、服务器和其他业务领域都在迅速放缓。这些迫使英特尔减少其在台积电的订单，包括英特尔弧A系列GPU，以及他们的7nm订单。英伟达也没有摆脱这一点，因为他们仍然在使用台积电的7nm工艺节点制造A100张量核心GPU，同时在台积电的新4nm工艺节点上制造H100张量核心GPU。据悉，最大数量的RTX 40系列订单也被完全修改或推迟。  

除了砍单传闻外，台积电先进制程也同样传出了下调产能的消息。台积电原定年底时3nm月产能可达4.4万片，但现在仅约1万片，放量速度明显低于预期。与此同时，下给供应商的订单预估也一路修正，据了解，现阶段订单与年初相比，修正幅度已达4-5成。  

这么看来，赢得特斯拉的先进制程订单对于两者来说都是双赢。

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