PC回暖，MPU有望受益

Omdia的最新研究表明，2023年第一季度半导体市场收入连续第五个季度下降。这是自2002年Omdia开始跟踪市场以来记录最长的下跌期。2023年第一季度的收入收于120.5亿美元，比2022年第4季度下降9%。半导体市场是周期性的，随着全球疫情需求增加，市场在2020年第4季度至2021年第4季度的收入达到创纪录水平后，开始长期下降。    

存储器（Memory）和微处理器（MPU）是导致半导体市场下滑的主要两个板块。2023年第一季度，MPU市场规模为131亿美元，仅为2022年第一季度200亿美元规模的65%。存储器市场表现更差，2023年第一季度收入为193亿美元，仅为2022年第一季度436亿美元规模的44%。跟2022年第四季度相比，MPU和存储器市场收入合计下滑了19%，导致半导体市场环比下滑9%。  

随着最近三个季度存储器市场的萎缩，半导体市场占有率排名发生了变化。一年前，销售额排名前五的半导体企业中，有三家是存储器企业：三星电子、SK海力士和美光，目前跻身排名前十的仅剩三星。上一次SK海力士和美光未能跻身前十是在2008年，这说明了专注于存储器的半导体公司所面临的困境。   

在Omdia的半导体总体竞争分析工具（CLT）报告发布之后，英伟达发布了财务业绩。由于需求强劲，该公司的生成式人工智能芯片的表现超出了预期。英飞凌则凭借其在汽车行业的实力，收入环比增长11%，进入了前十名。   

存储Q2价格能否触底？

当前一轮的存储芯片行情是由全球经济通胀、终端消费不振所致，具有下滑幅度、时间跨度大的特点，短期内大幅度恢复的希望不大。从2022年下半年开始，各大存储芯片厂商相继减产、降低开支以改善供需关系，三星也在2023年4月减产，甚至有分析认为减产幅度最高达25%，但减产半年之后，市场仍然处于供过于求的状态。  

根据CFM闪存市场最近的分析数据，存储芯片市场跌价仍在继续，相较去年4月NANDFlash和DRAM市场价格指数均已腰斩。不过，CFM闪存市场认为，Q2以来，部分存储产品价格跌幅已经明显收窄。  

值得一提的是，最近三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。而此前率先降价的美光也在近期通告代理商，从5月起DRAM及NANDFlash将不接受低于现阶段行情的询价。由此可见，半年的减产措施还是起到了一定的效果，不仅预示着DRAM价格将在Q2跌幅收窄，也可能意味着存储厂商将退出杀价抢市。  

同时，由于终端厂商也进行了数月的库存调整，当前各类终端库存水平已经显著下降，为Q2存储芯片价格触底提供了一些基础条件。甚至一些存储厂商还在最近接到一些细分领域的急单，涉及消费电子、电视、物联网、工控等领域，而且订单数量也有大幅提升。  

由此可见，存储市场在悄然中已出现一些“复苏信号”，而Q2存储芯片价格触底或具有很大可能性。当然，此前也有一些厂商认为存储芯片价格早已经触底，角度不同，观点不一。   

PC回暖，MPU有望受益

综观2022年MPU市场表现，占需求大宗的PC逐渐降温，陷入高库存挑战；且遇通货膨胀、全球局势动荡导致制造成本上升，造成负面冲击，市场营收明显下滑。  

对于 PC 市场何时能扭转颓势，联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军在接受媒体采访时表示，整个行业渠道库存的消耗周期已经逐渐接近尾声，库存水平的减少势必会对 PC市场的复苏产生良性影响。  

刘军表示：“去库存的过程到这个季度末基本就完成了，从下个季度开始，出货量和激活量应该基本是同样的曲线，比较趋于一致了，而且如果只看今年下半年的话，我们相信出货量可能会获得同比的增长。”  

伴随着PC回暖，MPU有望受益。  

对于全球半导体市场何时回暖，美国半导体行业协会（SIA）公布的最新数据显示，2023年4月，全球半导体销售额为400亿美元，环比微增0.3%，但较去年同期的509亿美元下降了21.6%。2023年以来，SIA公布的1月至4月数据显示，全球半导体每月销售额均同比下滑20%左右。  

世界半导体贸易统计组织（WSTS）预计，由于通胀加剧和终端市场需求疲软，2023年全球半导体年销售额将下降10.3%，至5151亿美元，然后在2024年反弹到5760亿美元，同比增长11.9%。2024年，或将产生该行业有史以来最高的年销售总额。

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