发布时间：2025-12-4 阅读量：597 来源: 发布人: bebop
AI服务器与云端基础建设扩张推动内存芯片市场持续升温，DRAM与NAND Flash同步进入强涨循环。 11月DDR5与DDR4现货价分别大涨75％与45％，与合约价差距拉大至近年罕见水位，市场供需失衡明显升级。
NAND Flash方面，第四季各产品合约价涨幅将落在20％～25％，两大记忆体产品价格涨不停。
业界强调，这波涨势与其说是传统景气循环，不如说是「产能价值重组」所致。尽管2023～2026年DRAM与NAND晶圆投入量大致持平，但原厂透过堆叠层数提升、位元密度增加、产品组合转换，使位元供给仍具成长空间。
外资券商高盛指出，DRAM现货大涨并非短期情绪性反应，而是伺服器、AI伺服器及资料中心需求同步走强。台厂伺服器ODM 10月营收年增52％，韩国DRAM出口额同月成长57％，显示需求全面升温。通路透露，在供给紧缩下，部分客户已接受单季逾70％涨幅，市场议价权完全转向卖方。
高盛预估，三星与SK海力士2025年第四季DRAM混合ASP（平均售价）将跳升19％。 HBM需求则成推升价格最大动能，SK海力士2026年HBM出货量被上调至年增47％，远优市场共识的34％。
供应商方面，三星第三季营收季增15.4％至60亿美元、以32.3％市占续居第一；SK Group（含SK hynix与Solidigm）营收35.3亿美元、季增5.7％；铠侠受惠AI server与BiCS8转换，营收大增33.1％至28.4亿美元；美光季增15.4％至24.2亿美元；SanDisk季增21.4％至23.1亿美元。
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